Formulario de conexión financiera y patrimonial

Este formulario está diseñado para conocerte más allá de los números y conectarnos contigo a nivel personal, entendiendo tus sueños, preocupaciones y aspiraciones para ofrecerte un asesoramiento financiero auténtico y alineado con tus valores y metas.

No representa una oferta en firme de inversión ni asesoría específica sobre estos temas.

Nombre Completo *

E-mail *

Fecha de Nacimiento *

Estado Civil *

Número de Hijos y Edades *

A que te dedicas *

Número de celular donde podemos contactarte *

País de residencia *

¿Qué te apasiona más en la vida? *

¿Cuáles son tus mayores logros hasta ahora? *

¿Qué sueños te gustaría cumplir en los próximos 5 años? *

¿Cómo describirías tu situación financiera actual en una palabra? *

¿Qué te preocupa más sobre tus finanzas en este momento? *

¿Tienes algún plan de ahorro o inversión activo? Si es así, descríbelo brevemente. *

¿Qué significa para ti tener éxito financiero? *

¿Qué metas financieras específicas te gustaría alcanzar a corto plazo (1-3 años)? *

¿Cuáles son tus aspiraciones a largo plazo en términos de riqueza y patrimonio? *

¿Tienes experiencia invirtiendo en la bolsa? ¿Cómo ha sido tu experiencia? *

¿Cuál es tu nivel de comodidad al asumir riesgos financieros? *

¿Cuánto estarías dispuesto a invertir anualmente para alcanzar tus metas financieras? *

¿Tienes algún sistema o herramienta que utilizas para manejar tus finanzas personales? *

¿Cómo te gustaría involucrar a tu familia en la planificación financiera? *

¿Tienes un plan para garantizar la seguridad financiera de tu familia en caso de emergencia? *

¿Qué esperas lograr al trabajar con nosotros como asesores financieros? *

¿Hay alguna área específica en la que necesites más orientación o apoyo? *

¿Qué te gustaría que tus hijos aprendieran sobre la gestión del dinero y el patrimonio? *

¿Hay algo más que te gustaría compartir con nosotros para conocerte mejor? *

Declaración de Consentimiento y Privacidad:

El CLIENTE declara, bajo juramento, que la información proporcionada al asesor es verdadera y proviene de su propia fuente. Además, el CLIENTE otorga su consentimiento expreso a Yordanka Q, así como a su equipo de trabajo, para usar sus datos personales de acuerdo con la Política de Privacidad, siguiendo las leyes de protección de datos de Panamá. El CLIENTE ha sido informado de sus derechos sobre sus datos y sabe cómo ejercerlos, según lo indicado en la Política de Privacidad, la cual ha leído, comprendido y aceptado.

El asesor se compromete a mantener la información del CLIENTE confidencial, a no compartirla con nadie más y a protegerla con el mismo cuidado que su propia información.

Al enviar este formulario aceptas automáticamente las condiciones mencionadas en este documento.